交银消费新驱动
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  • 发表时间:2018-06-04 17:13
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  交银施罗德消费新驱动股票型基金(简称“交银消费新驱动”)成立于2015年7月1日,通过重点投资于与消费服务相关的优质企业,把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会。结合下行风险和波动率指标判断,基金实现了较好的风险收益比。

  超额收益明显,风险较低:交银消费新驱动由基金经理盖婷婷独自执掌,出任基金经理至今超额收益明显,高于同类平均水平,各阶段也取得了不错的业绩回报。截至2018年4月12日,该基金今年以来净值增长4.44%,位于同业前1/10。中长期来看,过去1年收益率25.79%,过去2年收益率54.75%,业绩均领先同类基金。

  消费主题基金,业绩弹性居前:交银消费新驱动是消费主题基金,基金经理擅长挖掘衣食住行居等各个消费领域的龙头股,同时也积极关注细分行业内部的新兴成长类个股。即便是在2017年市场偏向大盘蓝筹的环境下,该基金除了适当配置食品饮料、金融,也保持了较高比例的成长类股票持仓,布局医药和TMT,没有盲目跟从市场主流热点,这也使得基金在今年以来取得了不错的管理业绩。

  布局细分领域龙头,医药研究较深:该基金主要沿着消费升级的逻辑去挑选标的,布局各个细分领域龙头,选择一些有基本面支撑且在变化中体现出成长性的个股。此前多年的医药及消费行业研究经验让基金经理形成了一套完整的成长股投资框架,从动态的角度去考虑股票的性价比,尤其对于医药有较深的理解,基金经理看好医药商业、创新药等细分领域未来3-5年前景。